alexeylinetsky

8 800 200-28-28

Алексей Линецкий

  • Автор блога Alexey Linetsky

  • Основатель финансовой школы
    «Школа Капитал»

  • Эксперт в области финансов и инвестиций

О фонде

Фонд сочетает преимущества акций и облигаций, автор фонда меняет их долю в портфеле в зависимости от рыночной конъюнктуры

Презентация

Стратегия управления

Выбор под задачу

Стратегия фонда основана на гибкости: при росте экономики увеличивается доля акций, при повышенной волатильности — облигаций. Такая модель помогает сохранять баланс между потенциальным ростом и рисками

Поиск возможностей

Предпочтения отдаются компаниям с устойчивой бизнес-моделью, растущими денежными потоками, имеющим потенциал к росту стоимости бизнеса. Задача — выбрать компанию, которая имеет потенциал к росту и сформировать позицию по оптимальной цене

Подход к облигациям

В портфель входят государственные и корпоративные бумаги с высоким уровнем листинга. При отборе учитывается кредитное качество эмитента и динамика ключевой ставки

Сигналы рынка

В основе — фундаментальный и технический анализы, поведенческие факторы рынка и экономическая статистика, которые помогают управляющему выбрать момент для сделок и ребалансировок

Условия инвестирования

Тип продукта:

ОПИФ

Риск-профиль:

Умеренный¹

Рекомендуемый срок инвестирования:

От 1 года

Налоговый вычет²:

При инвестициях
от 3 лет

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год

Вознаграждение Управляющей компании

2,26%

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора

0,14%

Прочие расходы

0,2% без учета НДС

Комиссии, оплачиваемые один раз

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)

0%

При погашении инвестиционного пая (скидка)

0%

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Преимущество паевого фонда «Сбалансированные Возможности»

Налоговые преимущества

Операции, купоны и дивиденды в ПИФе не облагаются НДФЛ. Налог уплачивается только при погашении паев. Но если инвестор владеет паями более 3 лет, он может не уплачивать налог с дохода до 3 млн рублей в год благодаря льготе на долгосрочное владение.

Экономия времени

Инвесторам не нужно самостоятельно изучать рынок и выбирать ценные бумаги, поскольку это сделает управляющий.

Активно управляемый и диверсифицированный портфель

Даже при минимальных вложениях. Не нужно следить за рынком и анализировать компании — этим занимается управляющий.

Деньги под рукой

Пай ОПИФа можно купить или погасить в любой рабочий день, подав заявку онлайн.

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

  • Зачем инвестировать в ПИФ?
    • Профессиональное активное управление. Капитал находится в руках опытного управляющего, который имеет большой опыт работы в области инвестиций и финансов. Соотношение между классами активов определяется автором с учетом формирующихся трендов.
    • Налоговые преимущества. Сделки внутри фонда не облагаются налогами, налог появляется только при продаже паев или промежуточных выплатах из фонда. А при инвестициях от трех лет можно воспользоваться налоговой льготой на долгосрочное владение бумагами.
    • Законодательное регулирование. Ваши интересы под контролем УК и специализированного депозитария, который следит за распоряжением имуществом ПИФ в соответствии законодательством РФ.
  • Как работает ПИФ?
    • Управляющая компания создает паевой фонд, который может состоять из акций, облигаций и других ценных бумаг.
    • Инвестор покупает долю паевого фонда — пай. Вносит деньги и взамен получает количество паев пропорционально вложенной сумме с учетом надбавки при приобретении.
    • Автор фонда в зависимости от ситуации на рынке принимает инвестиционные решения и корректирует активы в портфеле.
    • Инвестор зарабатывает при погашении пая, если его цена будет выше цены первоначального приобретения пая (с учетом скидок и надбавок).
  • В чем преимущество ПИФ перед самостоятельной покупкой ценной бумаги?
    • Профессиональный отбор: автор фонда анализирует сотни компаний, чтобы отобрать самые перспективные акции и другие ценные бумаги.
    • Диверсификация: фонд инвестирует сразу в несколько компаний, что снижает риски. «Не клади все яйца в одну корзину» — давно известная всем инвесторам мудрость.
    • Экономия времени: инвестору не нужно тратить время на изучение рынка и отбор ценных бумаг — автор сделает это за вас.
    • Доступность: начать инвестировать в фонд можно всего со 100 рублей.
  • Кто управляет фондом?
    Автор фонда. Это ваш опытный партнер в мире инвестиций, который поможет вам достичь ваших финансовых целей.
  • Какой минимальный срок инвестирования в фонд?
    Фонд не имеет ограничений по сроку инвестирования. Однако, рекомендуется инвестировать на длительный срок (от 3 лет), чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций.
  • Как часто происходит пересмотр состава фонда?
    Автор фонда анализирует рынок и корректируют состав фонда, добавляя или исключая акции и другие ценные бумаги исходя из конъюнктуры фондового рынка.